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Geschichte

Die Datenerfassung im Verkaufsgespräch ist zeitaufwändig und teuer, dies ist das größte Problem in der Finanzberatung. Aus diesem werden auch immer noch eher Produkte verkauft, weil damit schnell Geld zu verdienen ist. Besser für den Kunden wären jedoch ganzheitliche Lösungen, für die erst einmal kein Geld fließt. Diese Beratung zu vertretbaren Preisen automatisiert anzubieten ist unsere Vision.

Prägende Zeitpunkte

”September
2003

2003 wollte ich zum ersten Mal die Datenerfassung im Verkaufsprozess mit Transaktionsdaten der Konten vereinfachen. Aber damals gab es nur HBCI und es hat Jahre gedauert, bis die Qualität ausreichend war. Anschließend haben wir lange an der Automatisierung und der Interpretation gearbeitet, bis die Qualität ausreichend war.